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华为业绩加持 5G手机换机潮 这个板块第三季度迎来战略布局机会

发布日期:2019-08-07 06:16   来源:未知   阅读:

  据官方披露,华为上半年总营收为4013亿元,同比增长23.2%,高于2018年全年增速的19.5%。这表明华为依旧在高速前进,并没有停下脚步。

  主营业务中,消费者业务2208亿元,占比55%;运营商业务1465亿元,占比36.5%;企业业务316亿元,占比7.9%。

  消费者业务方面,再度扛起集团营收大旗,首次占比超过50%。其中,上半年智能手机出货达到1.18亿部,同比增加24%。

  工信部新闻发言人闻库日前表示,到年底之前,会有更多5G手机面向消费者使用。7月23日,中兴正式发布国内首款5G手机Axon10Pro5G版的预购信息。据官方显示,该手机售价4999元,搭载骁龙855旗舰级处理器,内臵高通骁龙X50调制解调器。7月26日,华为发布首款支持SA/NSA两种网络模式的商用5G双模手机Mate20X(5G),256GB版本售价6199元,相比4G同等配置仅高1000元。8月份,华为、中兴、vivo等多个品牌的5G商用手机将上市。除了国产的5G手机之外,苹果公司将在今年秋季发布三款新iPhone手机,分别取代当前的iPhoneXS、iPhoneXSMax和iPhoneXR。

  5G手机相继发布,加速5G终端需求。国内5G从网络、设备到终端都在加速推进,不断成熟。网络设备侧也在不断完善,核心网等招标已经启动,整体建设进度超出市场预期。从节奏上看,今年Q3部分5G手机将逐步面世,考虑到基带芯片成熟度问题,2020年将迎来5G换机潮。

  2019年二季度,国内手机市场出货1.05亿部,同比增长1.94%,整体趋势向好,手机行业缓慢进入复苏周期。手机行业最坏时候已经过去,后期单月数据或有反复,然而,整体向上趋势确定性较高,且随着5G换机潮的逐步临近,整体复苏趋势有望加速。香港马会开奖结果直播

  产业自然发生优胜劣汰,但本轮产业出清的惨烈确实超出市场的预期,去杠杆的大环境和贸易战悲观预期对估值具有极大杀伤力,由于股权质押问题,很多公司的股价和基本面具备较强的反身性,在2018年“跌”出了基本面问题,上市公司的三表和大股东在本轮洗牌中均遭受了高强度的压力测试,产业出清进展超出预期,后续行业盈利能力有望加速回升。

  龙头公司强者恒强率先受益,自身造血能力的恢复推动资产负债表的修复,预计只有少数龙头公司有能力进行5G周期的产业布局(可穿戴/通信/汽车)和资本开支。同时随着手机终端品牌的加速集中,头部客户出于供应链安全考虑也会优先考虑大公司,小公司面临着资本开支能力欠缺和客户流失双重问题,大公司会攫取5G换机潮带来的大部分创新红利。

  参考整个5G建设周期的路径:5G通信设备-5G终端-5G内容创新,考虑到资本市场的提前量以及中报预告催化,2019年三季度消费电子板块有望进入战略配置阶段。

  国内A股的投资机会,主要是电子零部件方向的领域,可从公司的估值情况,在下面的图给大家展示出来了。

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